Gutschrift erstellen
Loyalista verarbeitet Gutschriften wie Aufträge, wobei die Vorzeichen umgekehrt werden: Punkte-Gutschriften werden abgezogen und eingelöste Punkte wieder gutgeschrieben. Voraussetzung ist, dass Gutschriften an Loyalista übermittelt werden. Weitere Informationen zum automatischen Senden von Gutschriften findest du in unserer Anleitung zur Plugin-Einrichtung und zum manuellen Senden im Best Practice Aufträge & Gutschriften manuell nach Loyalista senden.
Das Invertieren von Punkten funktioniert ebenso bei der Übermittlung von Retouren oder Gewährleistungen. Du kannst dies nach deinen internen Arbeitsabläufen ausrichten. Das Übermitteln von Gutschriften stellt in der Praxis die verlässlichste Methode dar, weshalb sich dieses Best Practice darauf konzentriert.
Detaillierte Informationen zur Gutschrifterstellung in PlentyONE findest du im PlentyONE-Handbuch. Die folgende Anleitung fokussiert sich auf die Besonderheiten im Zusammenspiel mit Loyalista.
1. Gutschrift für alle Auftragspositionen erstellen
Gutschriften Für alle Auftragspositionen (Bild 1) sind unkompliziert: Hierbei sind keine weiteren manuellen Anpassungen für Loyalista erforderlich.
2. Gutschrift für bestimmte Auftragspositionen erstellen
Bei Gutschriften Für bestimmte Auftragspositionen (Bild 2) ist zu unterscheiden, ob im Ursprungsauftrag lediglich Punkte gesammelt oder auch Punkte eingelöst wurden. Im Falle eingelöster Punkte ist zudem der Umgang mit dem Gutschein-Code zu beachten.
a. Aufträge ohne eingelöste Punkte
Wurden in einem Auftrag ausschließlich Punkte gesammelt, sind keine Sonderanpassungen erforderlich. Du erkennst solche Aufträge daran, dass im Auftrag kein durch das Loyalista-Plugin erzeugter Gutschein-Code verwendet wurde.
b. Aufträge, die komplett mit Punkten bezahlt wurden
Wurde der ursprüngliche Auftrag vollständig mit Punkten bezahlt, sind ebenfalls keine gesonderten Schritte nötig. Diese Aufträge erkennst du daran, dass ein vom Loyalista-Plugin erzeugter Gutschein-Code hinterlegt ist und der Zahlungsstatus des Auftrags 100 % beträgt, obwohl keine externe Zahlung zugeordnet wurde.
c. Aufträge, die teilweise mit Punkten bezahlt wurden
Wurde ein Auftrag teilweise mit Geld und teilweise mit Punkten bezahlt, erkennst du dies am verwendeten Loyalista-Gutschein-Code in Kombination mit einer realen Teilzahlung.
Lege in deinen Unternehmensrichtlinien fest, ob bei Teilrückzahlungen primär der Geldbetrag oder die eingelösten Punkte erstattet werden sollen.
i. Primäre Rückzahlung des Geldbetrages
In diesem Fall wird der Gutschein nur dann in die Gutschrift übernommen, wenn der Gutschriftbetrag den ursprünglich gezahlten Geldbetrag übersteigt. Die Gutschein-Summe wird entsprechend angepasst, damit der Gesamtbetrag der Gutschrift korrekt ist.
ii. Primäre Rückzahlung der eingelösten Punkte
Hier wird der Gutschein-Code stets in die Gutschrift übernommen. Die Gutschein-Summe wird an den Gesamtbetrag der Gutschrift angepasst, bis dieser die ursprüngliche Gutschein-Summe übersteigt.