Gutschrift erstellen

Bei einer Gutschrift macht Loyalista die für die betroffenen Positionen erfolgten Punktebewegungen rückgängig: Für den Auftrag gesammelte Punkte werden entsprechend storniert, während ursprünglich eingelöste Punkte dem Punktekonto wieder gutgeschrieben werden. Voraussetzung ist, dass Gutschriften an Loyalista übermittelt werden. Weitere Informationen zum automatischen Senden von Gutschriften findest du in unserer Anleitung zur Plugin-Einrichtung und zum manuellen Senden im Best Practice Aufträge & Gutschriften manuell nach Loyalista senden.

Das Rückgängigmachen von Punktebewegungen funktioniert ebenso bei der Übermittlung von Retouren oder Gewährleistungen. Du kannst dies nach deinen internen Arbeitsabläufen ausrichten. Das Übermitteln von Gutschriften stellt in der Praxis die verlässlichste Methode dar, weshalb sich dieses Best Practice darauf konzentriert.

Detaillierte Informationen zur Gutschrifterstellung in PlentyONE findest du im PlentyONE-Handbuch. Die folgende Anleitung fokussiert sich auf die Besonderheiten im Zusammenspiel mit Loyalista.

1. Gutschrift für alle Auftragspositionen erstellen

Gutschriften Für alle Auftragspositionen (Bild 1) sind unkompliziert: Hierbei sind keine weiteren manuellen Anpassungen für Loyalista erforderlich.

Bei einer vollständigen Gutschrift werden die für den Auftrag gesammelten Punkte storniert. Wurden im ursprünglichen Auftrag Punkte eingelöst und wird die entsprechende Loyalista-Gutscheinposition in die Gutschrift übernommen, werden auch diese Punkte wieder dem Punktekonto gutgeschrieben.

2. Gutschrift für bestimmte Auftragspositionen erstellen

Bei Gutschriften Für bestimmte Auftragspositionen (Bild 2) ist zu unterscheiden, ob im Ursprungsauftrag lediglich Punkte gesammelt oder auch Punkte eingelöst wurden. Wurden Punkte eingelöst, ist zusätzlich zu entscheiden, ob und in welcher Höhe die Loyalista-Gutscheinposition in die Gutschrift übernommen werden soll.

Bei Teilgutschriften werden die für die betroffenen Positionen gesammelten Punkte entsprechend storniert. Auch eine im ursprünglichen Auftrag verwendete Loyalista-Gutscheinposition kann vollständig oder anteilig gutgeschrieben werden. Dadurch können auch ursprünglich eingelöste Punkte vollständig oder anteilig an den Kunden zurückgegeben werden.

a. Aufträge ohne eingelöste Punkte

Wurden in einem Auftrag ausschließlich Punkte gesammelt, sind keine Sonderanpassungen erforderlich. Du erkennst solche Aufträge daran, dass im Auftrag kein durch das Loyalista-Plugin erzeugter Gutschein-Code verwendet wurde. Bei einer Teilgutschrift werden die für die gutgeschriebenen Positionen gesammelten Punkte entsprechend storniert.

b. Aufträge, die komplett mit Punkten bezahlt wurden

Wurde der ursprüngliche Auftrag vollständig mit Punkten bezahlt, erkennst du dies daran, dass ein vom Loyalista-Plugin erzeugter Gutschein-Code hinterlegt ist und der Zahlungsstatus des Auftrags 100 % beträgt, obwohl keine externe Zahlung zugeordnet wurde.

Damit die ursprünglich eingelösten Punkte wieder dem Punktekonto gutgeschrieben werden können, muss die vom Loyalista-Plugin erzeugte Gutscheinposition in der Gutschrift enthalten sein. Bei einer Teilgutschrift kann auch die Gutscheinposition anteilig gutgeschrieben werden. Loyalista gibt dann nur den entsprechenden Anteil der ursprünglich eingelösten Punkte zurück.

c. Aufträge, die teilweise mit Punkten bezahlt wurden

Wurde ein Auftrag teilweise mit Geld und teilweise mit Punkten bezahlt, erkennst du dies am verwendeten Loyalista-Gutschein-Code in Kombination mit einer realen Teilzahlung.

Lege in deinen Unternehmensrichtlinien fest, ob bei Teilgutschriften primär der gezahlte Geldbetrag oder die eingelösten Punkte zurückgegeben werden sollen. Die Loyalista-Gutscheinposition kann bei einer Gutschrift vollständig oder anteilig berücksichtigt werden. Dadurch lässt sich genau steuern, welcher Anteil der ursprünglich eingelösten Punkte an den Kunden zurückgegeben wird.

i. Primäre Rückzahlung des Geldbetrages

In diesem Fall wird die Loyalista-Gutscheinposition erst dann in der Gutschrift berücksichtigt, wenn der gutzuschreibende Betrag den ursprünglich mit Geld bezahlten Betrag übersteigt. Der Wert der Gutscheinposition wird entsprechend angepasst, damit der Gesamtbetrag der Gutschrift korrekt ist.

ii. Primäre Rückzahlung der eingelösten Punkte

In diesem Fall wird die Loyalista-Gutscheinposition bereits bei der ersten Teilgutschrift berücksichtigt. Der Wert der Gutscheinposition entspricht zunächst dem gutzuschreibenden Betrag und wird höchstens bis zum ursprünglich mit Punkten bezahlten Betrag berücksichtigt. Übersteigt die Gutschrift diesen Betrag, wird der verbleibende Anteil als Geldbetrag zurückgezahlt.